Gestion de patrimoine : Stratégie juridiques, fiscales et - download pdf or read online

By Arnaud Thauvron

Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition ? remark utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de l. a. vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures stipulations ? remark optimiser le patrimoine d’une personne ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ?
Entièrement à jour des dernières inclinations fiscales, cette édition 2016-2017 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.

  • Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations…
  • Sur le plan fiscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’ISF…
  • Sur le plan financier : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’assurance-vie, l. a. gestion d’un portefeuille titres, l’épargne retraite…

Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes
(avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, expert-comptable,
fiscaliste, inspecteur des impôts, notaire...) allie principes fondamentaux et
outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.

Show description

Read Online or Download Gestion de patrimoine : Stratégie juridiques, fiscales et financières PDF

Best personal finance books

Download PDF by Liz Weston: Deal with Your Debt: The Right Way to Manage Your Bills and

Why do schools rate quite a bit? huge capital spending give you the top amenities, school, and game facilities and groups to maintain wealth alumni donors chuffed. Universities wish to spice up their nationwide score by means of spending on high-speed web entry, new gyms, live performance halls, and higher pupil housing.

Download e-book for iPad: Suddenly in Charge: Managing Up, Managing Down, Succeeding by Roberta Chinsky Matuson

As businesses reorganize and reengineer, hundreds of thousands of individuals are discovering themselves tossed into administration on a daily basis. the major to luck is coping with successfully either up and down the road of the association. And unexpectedly dependable presents this new angle with books in a single: learn it one course and you will find the entire assistance and instruments you must deal with down and determine credibility along with your staff; turn the booklet over and you will find luck innovations for dealing with up, the foremost to coping with your popularity and your occupation.

Download e-book for kindle: Planning Your Time in Retirement: How to Cultivate a Leisure by Robert A. Stebbins

A lot of what's written approximately growing older has a detrimental believe to it, that is in no way solely unjustified. health and wellbeing could start to fail. funds may well turn into tighter as source of revenue dwindles or stops altogether. friends and family might stream away or flow on. however the retirement years wouldn't have to be damaging or bleak.

Extra info for Gestion de patrimoine : Stratégie juridiques, fiscales et financières

Sample text

Etc. Capital : Valeur des biens : – À l’achat. – Aujourd’hui. Financement : – À crédit ? En cours ou terminé ? Revenus : Charges : • Renseignements relatifs à l’assurance-vie Il s’agit de collecter des données. Ce n’est pas le moment de faire l’inventaire de tous les avantages de l’assurance-vie, ou de critiquer la rédaction d’une clause bénéficiaire, etc. 2 Intitulé du contrat/ souscripteur Date de souscription Date de versement des capitaux Clause bénéficiaire © Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

4 Les objectifs patrimoniaux Les objectifs peuvent être soit purement financiers, soit purement patrimoniaux, soit la combinaison des deux. Chaque conseiller développe un champ de compétence et d’activité qui lui est propre. Définir au préalable avec précision les attentes du client évitera pour les uns comme pour les autres de faire fausse route. Exemple Objectifs patrimoniaux : transmission, protection du conjoint survivant, protection d’un enfant diminué, etc. Objectifs financiers : construction, recherche de revenus complémentaires, constitution d’un capital, financement des études des enfants, la retraite, etc.

19 LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE Si, sur le fond, le traitement aboutit à un même résultat, ces trois documents (bilan, étude et audit) semblent répondre à des attentes apparemment différentes. Le sentiment du client sur la qualité du travail réalisé dans un bilan n’est pas le même s’il attendait de son conseiller un document intitulé étude. Partant, le CGP peut suivre une multitude de démarches dans son approche avec le client. De manière générale, le diagnostic patrimonial se décompose en trois phases : le recensement patrimonial, l’analyse, et la stratégie.

Download PDF sample

Rated 4.99 of 5 – based on 9 votes